使用帮助 - 项目管理平台

📋 快速入门

项目管理平台是一个面向品牌投放的项目管理看板系统。以下是快速上手指南。

一、登录与首页

退出登录

点击左侧侧边栏底部的退出按钮（⇥ 图标）即可退出。

二、项目管理

新增项目

首页顶部点击「新增项目」按钮
填写项目名称（必填）、描述、负责人、起止日期
点击「添加子项目」添加投放子项目
保存

子项目字段说明

字段	说明	示例
子项目名称	自定义名称	聚光Feeds（小红书）
投放形式	从下拉选择（由管理员维护）	feeds / SEM / 品专
媒体	从下拉选择（由管理员维护）	小红书 / 抖音 / 百度
预算总额 / 总消耗	数值	260000 / 45000
KPI 指标	点击「投流 KPI」或「SEM KPI」一键添加默认指标，也可手动添加	CPC / CTR / CPM

提示：子项目名包含 SEM（如"聚光SEM（小红书）"）将自动使用 SEM 看板模板；不包含则使用投流看板模板。

编辑项目

进入项目详情页 → 点击「编辑」按钮 → 修改后「保存」。

删除项目

在编辑弹窗底部点击「删除项目」按钮。

⚠️ 注意：删除不可撤销！会同时删除该项目、所有子项目、投流数据、笔记数据、预算配置、KPI。

所有用户子用户只能编辑/删除自己创建的项目。

三、查看看板/周报/日报

首页点击项目卡片，进入项目详情
在子项目下方点击标签页切换看板/周报/日报

看板（Dashboard）

日趋势 — 展现量、点击量、消耗的日期趋势曲线图
计划对比 — 各投放计划的表现对比表格
笔记分析（投流类）— 达人笔记的消费/互动分析
预算进度 — 总预算执行率进度条

周报（Weekly）

分周聚合数据（本周 vs 前一周对比）
KPI 目标达成率卡片
趋势对比图
计划表现排名
导出 Excel — 点击「导出 Excel」下载当前周报

日报（Daily）

日粒度数据展示
日期选择器切换日期
各指标卡片

四、数据导入

投流 CSV 导入

进入子项目看板
点击「导入数据」区域的「投流数据」按钮
选择 CSV 文件
系统自动解析、聚合、更新 KPI 实际值

CSV 支持字段（字段名匹配即可，缺失补 0，区分大小写）：

字段名	说明
date	日期（YYYY-MM-DD）
plan	计划名称
消费	消耗金额
展现量	展示次数
点击量	点击次数
互动量 / 平均互动成本	互动数据
5s播放量 / 视频播放量	播放数据
新增种草人群 / 搜索组件点击量	种草与搜索数据

达人笔记 CSV 导入

进入子项目看板
点击「导入数据」区域的「笔记数据」按钮
选择 CSV 文件

支持字段：date、noteId、noteUrl、cost、show、click、clickRate、CPC、CPM、engage、CPE、creator 等。

注意：导入后系统会按名称关键词自动计算 KPI 实际值。若 KPI 名称不匹配关键词，保持原值不变，需手动填写。

五、清空项目数据

在看板页面点击「清空数据」，确认后删除项目下所有投流数据、笔记数据、KPI 当前值和预算消耗。

会删除：投流记录、笔记记录、KPI 实际值、预算消耗
会保留：项目结构、子项目、KPI 配置（目标值）、预算配置

⚠️ 不可撤销，请谨慎操作。

六、KPI 指标逻辑参考

每个 KPI 可设置三种逻辑方向，决定了达标判定和预警行为：

类型	含义	达标方向	预警条件
`scale`	规模类	current ≥ target 达标	current < target 时按差距预警
`cost`	成本类	current ≤ target 达标	current > target 时按超限预警
`budget`	预算类	current ≤ target 达标	current > target（超100%）预警

常用 KPI 缩写对照：

缩写	全称	含义	类型
CPC	Cost Per Click	单次点击成本	cost
CPM	Cost Per Mille	千次展示成本	cost
CPE	Cost Per Engagement	单次互动成本	cost
CTR	Click-Through Rate	点击率	scale
CPA	Cost Per Action	单次转化成本	cost
CVR	Conversion Rate	转化率	scale

七、常见问题

登录后看不到项目？

刚创建的子用户需由管理员在「用户管理」中分配项目权限。

导入 CSV 后 KPI 没变？

CSV 日期格式需为 YYYY-MM-DD
CSV 字段名需匹配系统支持的名称
只有匹配到关键词的 KPI 才会自动更新，不匹配的保持原值

子项目的投放形式/媒体是空的？

编辑该项目，在下拉中重新选择投放形式和媒体。旧的遗留值会显示为「（已停用）」。

页面加载空白或报错？

确认网络连接正常
尝试刷新页面或清除浏览器缓存
如果持续出现问题，联系管理员查看服务器日志

如何添加新的媒体平台（如 B站）？

管理员在首页 →「投放媒体管理」→ 新增：投放形式（如 feeds）+ 媒体（如 B站），子项目的下拉即可选择。

报表数据能自动更新吗？

目前需要手动导入 CSV 数据。系统导入后会自动聚合指标和更新 KPI，不需要手动算。

项目管理平台 使用帮助